今日，三大指數下行，滬指收跌2.01%報3189點，深證成指收跌2.18%，創業板指收跌2.33%。兩市超4600股下跌，全天成交7635億元。北上資金全天凈賣出A股123億元，為年內首次單日減倉超百億元，且創2022年10月24日以來新高。

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盤面上，大金融萎靡不振，券商股持續走低，首創證券觸及跌停，新華保險跌超4%；燃氣板塊回調，成都燃氣等多股跌超5%；光伏板塊持續低迷，金剛光伏跌停；信創板塊走低，安碩信息跌約11%。房地產板塊全天逆勢走強，天房發展等多股漲停；醫藥股延續反彈，塞力醫療、圣諾生物、科源制藥等漲停。

具體來看：

大金融板塊跌幅居前，錦龍股份、紅塔證券跌停，首創證券跌超9%，恒銀科技、卓創資訊等跌超9%，信達證券、國盛金控跌超8%，光大證券、東吳證券跌超6%，新華保險、東方財富跌超4%，中國太保、中國平安跌超3%。

燃氣股回調，深圳燃氣跌超6%，成都燃氣、德龍匯能、九豐能源等跌超5%，南京公用等跌超4%。

農業股走弱，神農科技跌超6%，隆平高科、農發種業、秋樂種業、荃銀高科、敦煌種業跌超3%，大北農等跟跌。

醫藥相關板塊領漲，多瑞醫藥、圣諾生物、科源制藥20CM漲停，塞力醫療漲停，西點藥業漲超14%%，普利制藥漲超5%，宏源藥業、共同藥業漲超4%。

外圍市場，減肥藥帶動制藥公司禮來和諾和諾德業績大漲，從而股價創新高，近期市場表現較好的也是相關概念股。至于近期的醫療反腐震動比較大，業內人士認為，長期利好行業健康發展。

地產股走強，粵宏遠A、深振業A、天房發展、光大嘉寶漲停，深深房A漲超8%，金科股份漲超5%，深物業A、沙河股份、華遠地產等跟漲。

消息面上，證監會今日上午召集部分房企和金融機構舉行線上房地產市場會議。知情人士表示，會議主要解房企銷售及債務情況，在融資方面有哪些需求及建議。此外，華南一家券商透露，目前四大一線城市地產政策調控方案已上報至中央，8月中下旬-9月初政策細則或將逐步出臺。

旅游股沖高回落，桂林旅游漲超6%，張家界、眾信旅游漲超2%。

今日，北上資金凈流出97.01億元，其中滬股通凈流出40.37億元，深股通凈流出56.64億元。

展望未來，中信建投認為，本輪周期行情萌芽于六月底，并在七月政治局會議后加速。復盤歷史可比案例，“周期搭臺”后“成長唱戲”是大概率事件，本輪“周期搭臺”逐步進入后半段，即將面臨風格上周期vs成長的抉擇，但還需等待催化的進一步明朗。后續有兩種演繹路徑：1）在重磅產業或政策催化下，市場風格向成長切換；2）超預期政策或經濟數據帶動大盤開啟新一輪上行，周期行情有望延續，但“成長唱戲”的劇本仍有可能上演。